نشأ جون جاي على يد أمه البريطانية العازبة، يستمع إلى قصص عن الرجل الذي كان يعتقد أنه زوج أمه. كشاب بالغ، تتبع الفتى الفضولي الدكتور وولف، ليُحتضن بحرارة—شبههما اللافت يترك لا شك في صلتهما. الدكتور وولف، الذي قبل مثليته الجنسية دون ندم، رحب بابنه زوج الأم الضائع منذ زمن بذراعين مفتوحتين.

فضول جون المثلي أشعل استكشافًا أعمق. من خلال البحث عبر الإنترنت، اكتشف فيديوهات إباحية مثلية صريحة للدكتور وولف في حركة رجل مع رجل مكثفة. ما بدأ كسعي للارتباط بـزوج أمه المحرم تحول إلى إعجاب شديد—ولust ابن زوجة الأم غير المتوقع. يتوق إلى وقت خاص في لحظاتهما النادرة الوحيدة، يقفز جون على كل فرصة لـلقاء مثلي واحد لواحد، يغذي خيالهما العائلي المحرم.