في يوم ممطر في المدينة، يجد هاري ستار نفسه ضائعًا وعاجزًا عن العثور على محطة الحافلات للعودة إلى المنزل. فجأة، ينادي غريب (لوك غاودي) عليه من منزل قريب، مقدمًا له مأوى من المطر. معجَبًا ومبللاً، يقبل هاري الدعوة ويدخل شقة الغريب.
بينما يستقران، يبدأ الغريب محادثة مع هاري. ببطء، يمد الغريب يده ويضعها على فخذ هاري. مذهولاً، يرفض هاري بلباقة، معترفًا بأنه ليس عادةً مهتماً بالرجال الآخرين. غير مكترث، يقترح الغريب صفقة: سيدفع مقابل رحلة هاري إلى المنزل إذا كان هاري مستعدًا للتجربة قليلاً.
فضوليًا وراغبًا في توفير بعض المال، يوافق هاري. قبضة الغريب الشديدة على زب هاري تشعل شيئًا بداخله، مشعلة خيالات لم يكن يعرف بوجودها. حريصًا على استكشاف هذه المشاعر الجديدة، يتبع هاري قيادة الغريب، دافعًا حدوده ومشاركًا في أفعال لم يتخيل أبدًا أنه سيقوم بها مع رجل آخر.
يأخذ اليوم الممطر منعطفًا غير متوقع، يقود هاري إلى طريق الاكتشاف الذاتي والرغبة.