يذهب اثنان من التبشيريين الشباب من باب إلى باب، ينشرون كلمة الله. على الرغم من إيمانهم القوي، إلا أنهم يصعب عليهم تجاهل التوتر الجنسي الذي يتصاعد بينهما. في يوم مصيري، يطرقان باب السيد نيكولاس رايدر، جار غريب الأطوار لديه اهتمام خاص بقضاء بعد الظهر مع الشيوخ الشباب. يدعوهما السيد رايدر إلى الدخول، مقدمًا فطيرة بينما يستفسر عن معتقداتهما. فجأة، يتغير الجو، يصبح مخيفًا ومقلقًا. يغير السيد رايدر الموضوع فجأة، مشاركًا آراءه غير التقليدية ويستكشف التوتر الجنسي لدى التبشيريين، سائلاً كيف يديرونه بينما يحاولون تجنب الخطيئة. دون علم التبشيريين الشباب، هذا كله جزء من خطة السيد رايدر الشريرة لجذبهم إلى أكثر بعد الظهر غير مقدس، إيروتيكي، ومليء بالشهوة في حياتهم.