يقترب الكاردينال نيكولاس مايكلز من مقابلته مع الرئيس بو ماثيوز بمزيج من الترقب والقلق. التوتر الجنسي بينهما ملموس، وكونَه وحدَه مع الرئيس يثير أعمق رغبات نيكولاس. الرئيس ماثيوز، مدرك تمامًا لهذه الديناميكية، يخطط للاستفادة منها لصالحه.
عندما يصل نيكولاس، يقدم بو اقتراحًا غير عادي ومغري: يجب على نيكولاس الإجابة على أسئلته وهو مغطى العينين. مع خيارات قليلة، يمتثل نيكولاس، حواسه مرتفعة بينما يتنقل في استفسارات الرئيس الدقيقة. بينما يعترف بأكثر أفكاره حميمية وخطاياه المخفية، يصبح إعجابه ببو لا يمكن إنكاره.
دون علم نيكولاس، لدى الرئيس ماثيوز مفاجأة أخرى مخزنة—لقاء سيغير إلى الأبد طبيعة علاقتهما، محوًا الخطوط بين المقدس والمدنس.