الكبير غريسون مايلز والكبير إيدي باتريك مدفوعان بهدف واحد: نشر كلمة الرب الطيبة ومساعدة الذين في حاجة. مهمتهما تجلب لهما رضا هائلاً، ومع ذلك تحت الواجهة التقية للكبير باتريك يكمن جانب مخفي فاسد وفضولي عميق يتوق للتحرير.
يتقاطع طريقهما مع جيسون الذكوري ورايان سيباستيان، ثنائي أب زوج وابنه الخشن المغطى بالوشوم يقيمان في حديقة مقطورات. حريصان على مشاركة تعاليمهما، يخطط الكبار لتنوير هؤلاء الرجال الضخام عن الطريق الإلهي. ومع ذلك، لدى جيسون خطط أخرى. من اللحظة التي ينظر فيها إلى الكبير باتريك، يشعر بفرصة لفساد التبشيري البريء ظاهرياً.
مستغلاً لحظة وحده مع الكبير باتريك، لا يضيع جيسون الوقت. يخلع الشاب إلى "ملابسه السحرية"، يثير حلماته ببراعة ويوقظ رغبات لم يكن الكبير باتريك يعرف بوجودها. تماماً تحت سحر جيسون، يجد التبشيري نفسه رحيماً للرجل الخشن الشعري، الذي حريص على تمديد فتحة الكبير باتريك الضيقة العذراء.
لقاؤهما صدام بين المقدس والدنيء، حيث يُختبر براءة الكبير باتريك أمام إغراء جيسون اللا هوادة فيه. ينقلب عالم التبشيري رأساً على عقب، معتقداته ورغباته تتشابكان في رقصة من الإغراء والاستسلام.