أوتو سايكس، المعروف أيضًا باسم تونی جینیوس، وكالوم فانس، المعروف باسم كارتر وودز، هما عملاء CIA. ومع ذلك، أصبح أحدهما خارجًا عن القانون. عندما يُكتشف أن كالوم قد تسرّب أسرار الدولة إلى كيانات ضارة، يجب اتخاذ إجراءات. أوتو سايكس، الذي هو أيضًا عشيق كالوم السري، يُجند لإسكات كالوم نهائيًا.